投融资在线
您现在的位置:首页 >> 资管计划 >> 内容

【信托超市】信淦资产--鼎泰新材(顺丰控股)定增项目王经理 18930525690

时间:2016-8-23 18:00:30

信淦资产鼎泰新材定增产品推介材料
一、基金要素
产品名称  信淦-鼎泰新材定增 1 号投资基金
托管券商  XX 证券股份有限公司
基金管理人  信淦资产管理(上海)有限公司
预期规模  人民币 8 亿元
产品期限  18+6 个月(管理人以实现投资者收益最大化为原则,满一年可提前终止)
资金门槛  人民币 100 万元起,按 10 万元递增
参与/退出  封闭式
募集时间  2016 年 8 月
结构化设计  非结构化设计
投资者收益  浮动收益
资金用途  资金用于认购上市公司鼎泰新材定向新发行的股份
投资策略  资金仅限投资于鼎泰新材定向增发
投资顾问  上海戎浩金融信息服务有限公司
基金费用
认购费 1%,价外收取;
基金管理费 2%;
托管费及运营服务费 0.1%
预期年化收益率及分
配原则
30%以上
(设立基准回报率为 10%,超额部分投资者享有超额部分的 90%投资收益)
基金管理人业绩报酬
设定基准回报率为 10%
超额部分管理人提取超额部分的 10%作为业绩报酬
违约费率  不开放违约退出
风险点
定增股票锁定期内价格下跌的风险(破发的风险)
变现过程中的流动性风险
冲击成本风险
信淦-鼎泰新材定增1号投资基金
内部推介材料,非法律文件,注意保密
个股风险
风险控制
1、 股票解禁卖出:管理人原则上是定向增发股票解禁就卖出。集体而言,
在考虑到解禁后市场抛售压力的情况,基金管理人会采取灵活的交易策
略,如暂时持有,大宗交易,分批抛售等,总的原则是实现投资者收益
最大化,严格控制流动性风险及冲击成本风险。
2、 投资限制:资金只通过参与鼎泰新材定向增发的方式投资定向增发股票,
不会进行二级市场投资,也不会从二级市场购买增发股票,这也是对投
资者的一个安全保障。
3、 针对定向增发股票由于炒作等人为原因出现增发价虚高,出现买入价过
高的风险。基金管理人长时间跟踪上市公司并与相关承销商等机构保持
密切关系,在投标前确认合理增发价格区间,实时规避买入价过高的风
险。
4、 定增股票锁定期内价格下跌风险较低、顺丰期权价值高的原因:1)监管
风险倒逼行业向直营模式靠拢,顺丰公司有先发优势;2)财务指标更佳:
PB 估值远低于通达系,未来 2 年业绩承诺达 26%,高出圆通、申通近 8
个百分点,即使股价复牌后涨至 1000 亿市值,估值也接近两家通达系公
司;3)产业布局更前瞻:顺丰是当前民营快递中服务最好、最接近国际
巨头的公司;4)在国内快递市场,顺丰具有品牌的溢价。
二、项目背景
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(证券代码:002352,证券简称:鼎泰新材)于
2016 年 5 月公布预案称,作价 433 亿:
(1)鼎泰新材置出全部资产与负债,初步作价 8 亿元,与顺丰控股全体股东持有的顺
丰控股 100%股权的等值部分进行置换。
(2)发行股份购买资产。除权除息调整后,拟发行约 39.5 亿股,以 10.76 元/股的价格
置入顺丰控股 100%股权,初步作价为 433 亿元。
(3)募集配套资金。拟采用询价发行方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集
信淦-鼎泰新材定增1号投资基金
内部推介材料,非法律文件,注意保密
配套资金,总金额不超过 80 亿元,发行股份不超过 7.25 亿股。
(4)顺丰控股承诺 2016-2018 年扣非后归属母公司净利润分别不低于 21.8 亿元、28 亿
元和 34.8 亿元。
(5)全部交易完成后,总股本将由目前的 2.3 亿股增至 49.1 亿股,明得控股将持有股
本 55.04%,成为公司股东,王卫先生成为公司实际控制人。
针对鼎泰新材采用询价发行方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资
金,总金额不超过 80 亿元,发行股份不超过 7.25 亿股。我司(信淦资产管理(上海)有限
公司)设立信淦-鼎泰新材定增 1 号投资基金计划,总规模 8 亿元人民币,资金专项用于认
购鼎泰新材定向增发的股份。待顺丰借壳鼎泰新材交易完成,本基金持有的顺丰股份在期满
解禁后,采取大宗交易、分批抛售等方式完成基金退出。
二、项目交易结构图
三、基金管理人介绍
信淦-鼎泰新材定增1号投资基金
内部推介材料,非法律文件,注意保密
信淦资产管理(上海)有限公司是一家以资产管理、股权投资、基金管理为主的投资顾
问咨询、房地产咨询、投资管理及销售为主的专业投融资管理机构,主要投资方向为股权投
资、定向增发、二级市场投资、新三板基金及房地产、艺术品类和其他具有高成长性的行业
及产业。也是经中国证券投资基金业协会备案并核准成为开展私募股权投资、创业投资等私
募基金业务的金融机构。
信淦资产专注于股权投资以及固定收益类投资的资产管理业务,近年来联合券商、银行
等诸多机构为多行业实体企业投资辅导上市提供了专业服务,涉及教育培训、大数据、物流
行业、医药健康、现代农业、高新技术行业、养老产业、文化产业等多领域的投资。
信淦资产相关高管人员扎根私募已久,一直以来都在有限合伙、契约型基金、信托、资
产管理计划等方面颇多关注和实践,通过专业运作严密风险控制,不仅累计实现了 10 个产
品近人民币 20 亿元规模的私募基金,而且除一只产品还未到期,其他均如约按期实现安全
兑付退出,保障了广大投资者的利益。公司先后与民生银行、光大银行、平安银行、兴业银
行、杭州银行、兴业证券、中信证券等多家金融机构开展了卓有成效的合作。
四、认购流程
◇认购账户
基金名称:
开户银行:
1、基金文本  5、基金成立  3、认缴出资  2、签署基金文件  4、资料归集
- 基 金 管 理
人成立运作
并管理
- 投 资 者 资
金汇入下面
基金认购账

- 汇 款 用 途
注明“姓名+
投资款”
- 将 投 资 者
基金合同等
习惯文件移
交基金管理

- 签 署 基 金
合同等法律
文件
- 投 资 者 联
络 客 户 经
理,获得基
金 全 套 文
本,并仔细
阅读
信淦-鼎泰新材定增1号投资基金
内部推介材料,非法律文件,注意保密
基金账户:
大额支付号:
◇认购期
2016 年 8 月-2016 年 9 月              详情请咨询王经理    18930525690

特别提示:本文所载资讯和数据概要仅供参考,高端投资者交流专线400-0900-292。
 
相关信息
  • 没有相关信息

联系我们 | 站内公告 | 在线留言

  • 投融资在线(lc180.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • 投融资在线:高端投资 企业融资 新三板挂牌 增发专业金融服务提供商
    咨询热线:400-0900-292

    E-mail:lc180@foxmail.com 法律顾问:李维金 粤ICP备12013822号
  • JS弹出式QQ在线客服插件_懒人图库